2022年8月26日，前程股份(834282.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。寧波前程家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年8月25日召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

同日召開(kāi)了公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司為拓寬融資渠道，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行上市”)。

為本次發(fā)行上市之需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)管理辦法》”)、《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”)等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)北京證券交易所的有關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了本次發(fā)行上市的方案，主要內(nèi)容如下：

(1)發(fā)行股票的種類(lèi)：本次發(fā)行上市的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)人民幣普通股。

(2)發(fā)行股票的面值：本次發(fā)行上市的股票每股面值為人民幣1.00元。

(3)發(fā)行股票的數(shù)量：公司本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2,075萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)。

如果本次發(fā)行采用超額配售選擇權(quán)的，則行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票為本次發(fā)行的一部分，本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2,386.25萬(wàn)股，行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%。

最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

(4)發(fā)行對(duì)象：已開(kāi)通北交所上市公司股票交易權(quán)限的符合《北京證券交易所投資者適當(dāng)性管理辦法(試行)》要求的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購(gòu)的除外。

(5)定價(jià)方式：公司和主承銷(xiāo)商自主協(xié)商選擇直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢(xún)價(jià)等中國(guó)證監(jiān)會(huì)及北交所認(rèn)可的方式確定發(fā)行價(jià)格，最終定價(jià)方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

(6)發(fā)行底價(jià)：發(fā)行底價(jià)為11.92元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢(xún)價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

(7)募集資金用途：本次發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于高新區(qū)寧波前程居股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、高新區(qū)前程家居智能外貿(mào)交易電商平臺(tái)的信息化建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在本次發(fā)行的募集資金到位前公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和資金需求，先行以自籌資金投入實(shí)施上述項(xiàng)目，待本次募集資金到位后，按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。

如本次發(fā)行實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目的資金需求量，公司將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對(duì)募集資金投向或者投資金額做適當(dāng)調(diào)整，亦可以通過(guò)自籌資金解決資金缺口。

如實(shí)際募集資金超過(guò)預(yù)計(jì)資金使用需求，公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及北京證券交易所的相關(guān)規(guī)定，將超募資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。

(8)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案：本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)在本次發(fā)行上市后，由本次發(fā)行上市后的新老股東按其持股比例共同享有。

(9)承銷(xiāo)方式：由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。

(10)擬上市的交易所及鎖定安排：本次發(fā)行完成后公司股票將在北京證券交易所上市，將遵守《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求，上市當(dāng)日公司股票即在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。

(11)決議有效期：經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿(mǎn)12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。

根據(jù)公司已披露的《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計(jì)算依據(jù))分別為55,373,321.92元、49,453,167.71元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計(jì)算依據(jù))分別為30.95%、25.05%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

關(guān)鍵詞 北京證券交易所 前程股份 不合格投資者 公開(kāi)發(fā)行股票 北交所上市