2022年8月31日，天力復(fù)合(873576.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。公告顯示，公司擬申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

公司本次發(fā)行底價(jià)為9.35元/股。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1305萬(wàn)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))，若全額行使公司超額配售選擇權(quán)，則發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1500萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;最終發(fā)行新股數(shù)量由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定;公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已經(jīng)披露的《2021年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告》，2021、2020年度公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為4,254.10萬(wàn)元、3,328.12萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為16.84%、19.64%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

關(guān)鍵詞 中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè) 天力復(fù)合 公開(kāi)發(fā)行股票 超額配售選擇權(quán) 北京證券交易所 加權(quán)平均凈資產(chǎn)