馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月16日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴(yán)重傳染病疫苗開發(fā)和商業(yè)化的生物技術(shù)公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達(dá)克股票代碼：NVAX）今天宣布擬發(fā)行總額1.25億美元的2027年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)（以下稱"票據(jù)"）。這些債券將僅面向根據(jù)1933年《證券法》及其修訂內(nèi)容的第144A條被合理認(rèn)定的合格機構(gòu)買家發(fā)行和銷售。與此次票據(jù)發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯預(yù)計將向初始購買者授予30天的期權(quán)，以購買總本金最高1875萬美元的票據(jù)。

(資料圖)

這批票據(jù)將是諾瓦瓦克斯的優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)，每半年產(chǎn)生應(yīng)付利息，除非提前轉(zhuǎn)換、贖回或回購，否則將于2027年12月15日到期。諾瓦瓦克斯將自行決定通過支付或交付（如適用）現(xiàn)金、每股面值0.01美元的普通股股份（"普通股"）或現(xiàn)金和普通股的組合來解決轉(zhuǎn)換問題。2025年12月22日或之后，在終止于并包括緊接諾瓦瓦克斯提供贖回通知日期前之交易日（贖回價格等于待贖回票據(jù)本金金額的100%，加上任何應(yīng)計及未付利息）的任何連續(xù)30個交易日期間（包括該期間的最后一個交易日）的至少20個交易日內(nèi)（無論是否連續(xù)，但不包括贖回日），如果普通股的最后報告售價至少為當(dāng)時有效轉(zhuǎn)換價格的130%，則諾瓦瓦克斯可以在任何時候并且隨時選擇以現(xiàn)金贖回全部或部分票據(jù)（受某些限制）。票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率和其他條款將在發(fā)行定價時確定。

摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔(dān)任票據(jù)發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人和初始購買方代表。J. Wood Capital Advisors擔(dān)任公司與票據(jù)發(fā)行有關(guān)的財務(wù)顧問。

在發(fā)行票據(jù)的同時，諾瓦瓦克斯還宣布了一項擬議的承銷公開發(fā)行，出售最高額度1.25億美元的普通股。?與此次普通股發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯預(yù)計將向承銷商授予30天的期權(quán)，扣除承銷折扣和傭金后，以公開發(fā)行價格額外購買最多1875萬美元的普通股。票據(jù)的發(fā)行不以同時發(fā)行的普通股的完成為條件，同時發(fā)行的普通股也不以票據(jù)的完成為條件。

諾瓦瓦克斯可將票據(jù)發(fā)行以及同時發(fā)行普通股（如果已完成）的凈收益用于一般企業(yè)用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續(xù)性全球商業(yè)發(fā)布、償還或回購于2023年2月1日到期的3.75%優(yōu)先可轉(zhuǎn)換無擔(dān)保票據(jù)3.25億美元未繳本金的一部分、營運資本、資本支出、研究和開發(fā)支出、臨床試驗支出、供應(yīng)協(xié)議項下的付款，以及收購和其他戰(zhàn)略目的。?

該票據(jù)的發(fā)行和銷售未根據(jù)《1933年證券法》及其修訂內(nèi)容（以下稱"證券法"）或任何州證券法進行注冊。除非符合《證券法》和任何適用的州證券法的注冊豁免要求，否則票據(jù)不得在美國發(fā)行或出售。

這些債券將僅面向根據(jù)《證券法》第144A條被合理認(rèn)定合格的機構(gòu)買家發(fā)行和出售。票據(jù)的發(fā)行和出售以及票據(jù)轉(zhuǎn)換后發(fā)行的任何普通股股份并未也不會根據(jù)《證券法》或任何其他證券法律進行注冊，且該票據(jù)和任何此類股份不能在沒有注冊的情況下發(fā)行或出售，除非根據(jù)《證券法》和任何其他適用證券法律的注冊要求獲得注冊豁免或相關(guān)交易無需注冊。

本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約，也不構(gòu)成對這些證券的購買要約邀請，并且如果根據(jù)任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前此類要約、邀請或出售屬違法行為，則在該等司法管轄區(qū)不應(yīng)出售此證券。

關(guān)于諾瓦瓦克斯

諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（Novavax, Inc.，納斯達(dá)克股票代碼：NVAX）是一家生物技術(shù)公司，致力于通過發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化用于預(yù)防嚴(yán)重傳染病的創(chuàng)新疫苗，促進改善全球健康狀況。該公司的專有重組技術(shù)平臺運用基因工程的力量和速度，高效生產(chǎn)高免疫原性納米顆粒，以滿足全球迫切的健康需求。諾瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已經(jīng)獲得全球多個監(jiān)管機構(gòu)的授權(quán)，包括美國食品藥品監(jiān)督管理局、歐洲委員會和世界衛(wèi)生組織。該疫苗目前正在接受世界上多個監(jiān)管機構(gòu)的審查，包括用于其他適應(yīng)癥和人群，如用于青少年和作為加強疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外，諾瓦瓦克斯目前還在進行一項1/2期臨床試驗，以評估其冠狀病毒-流感聯(lián)合（CIC）疫苗、試驗性四價流感候選疫苗、一種基于奧密克戎毒株的疫苗（NVX-CoV2515）以及一種基于奧密克戎毒株/原始毒株的二價疫苗。這些候選疫苗均含有諾瓦瓦克斯專有的皂甙基質(zhì)Matrix-M佐劑，以增強免疫應(yīng)答和刺激產(chǎn)生高水平的中和抗體。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述。投資者不應(yīng)過分依賴這些前瞻性陳述，包括但不限于關(guān)于諾瓦瓦克斯能否成功完成發(fā)行、擬議發(fā)行的時間和條件、擬議發(fā)行的估計凈收益，以及諾瓦瓦克斯對這些收益的預(yù)期用途的陳述。諾瓦瓦克斯特此提醒，上述前瞻性陳述受到眾多風(fēng)險和不確定因素影響，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與此類陳述明示或暗示的結(jié)果有實質(zhì)性差異。? 相關(guān)風(fēng)險和不確定性包括但不限于與Novavax是否能夠按時間表或預(yù)期條件（如果有的話）完成潛在發(fā)行，以及其普通股市場價格可能受到的不利影響有關(guān)的風(fēng)險和不確定性。此外，諾瓦瓦克斯的管理層在分配發(fā)行的凈收益方面保留了廣泛的酌處權(quán)。相關(guān)風(fēng)險還包括那些列在"風(fēng)險因素"標(biāo)題下的風(fēng)險，以及諾瓦瓦克斯截至2021年12月31日財年10-K年度報告和諾瓦瓦克斯截至2022年6月30日財年10-Q季度報告中其他地方所述的風(fēng)險因素，以及諾瓦瓦克斯隨后提交給SEC文件中不定時列出的風(fēng)險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅適用于本文發(fā)布之日的情形，諾瓦瓦克斯沒有義務(wù)對其中任何陳述進行更新或修訂。諾瓦瓦克斯的業(yè)務(wù)受到重大風(fēng)險和不確定性的影響，包括上述風(fēng)險和不確定性。投資者、潛在投資者和任何其他人士應(yīng)仔細(xì)考慮相關(guān)風(fēng)險和不確定因素。本警告聲明適用于所有前瞻性陳述的全文內(nèi)容。

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